光伏行业利好频出。
今天早盘表现最好的权重股当属工业富联(601138)，开盘1秒钟涨停。截至上午收盘，该股报13.93元，涨7.56%。消息面上，英伟达公布超预期财报，利好作为英伟达核心供应商的工业富联。
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除了工业富联，光伏龙头早盘继续强势表现，晶澳科技、天合光能等个股均大幅上涨。近期光伏板块主要炒作N型电池股票，相关公司股价明显异动，钧达股份(002865)近10个交易日录得3个涨停板。
3200亿龙头迎来超级利好
英伟达盘后公布了第一财季财报，报告显示，英伟达第一财季营收71.9亿美元，此前分析师预期65.2亿美元。按业务部门划分，英伟达第一财季数据中心业务营收为42.8亿美元，创下公司历史上的新纪录，与上年同期相比增长14%，与上一财季相比增长18%。英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%，市值剑指1万亿美元。
工业富联是Nvidia A100、H100板卡的独家供应商，早在2022年5月份，工业富联便和英伟达达成战略合作，英伟达最新的GPU HPC平台，工业富联是独家设计生产交付供应商。
在上述消息影响下，工业富联早盘大幅高开，竞价交易后仅1秒钟时间就封上涨停板，最新总市值逼近3200亿元。除了工业富联，A 股市场多只与英伟达关系紧密的股票早盘集体高开。金百泽20cm一字涨停，鸿博股份(002229)、胜宏科技(300476)、和林微纳、中际旭创(300308)、精研科技(300709)等大幅高开。
10天3涨停，N型电池龙头狂飙
早盘N型电池相关概念全线飙升，TOPcon电池、HJT电池等概念均大涨超3%。
个股方面，帝科股份20cm涨停，钧达股份涨停，捷佳伟创(300724)、聚合材料、东方日升(300118)等涨超5%。一批龙头股也大幅上涨，晶澳科技涨超5%，天合光能、晶科能源等涨超3%。
中信建投研报表示，TOPcon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPcon作为下一代电池技术路线。
其中，钧达股份是N型电池龙头，近10天录得三个涨停板。根据东吴证券(601555)研报，该公司N型扩产加速，滁州一期8GW在产，二期10GW于4月底满产；淮安一期13GW将于近期超计划投产，二期13GW提前启动建设，预计2023年底投产。整体规划加速落地，预计2023年底N型产能提升至44GW。
受益股来了
国内对TOPcon的接受度超前，国内大招标都有TOPcon产品，近期标志性项目，N型产品的占比达到40%的水平。另外，N型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对N型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。国信证券(002736)认为，N型组件当前处在供不应求状态下，N型产品占比高的企业将持续受益。
证券时报·数据宝统计，TOPcon电池概念股合计有50只。其中，3家以上机构评级个股中有26股机构一致预测今、明两年净利增速均超30%。
从今年预测市盈率角度看，双良节能(600481)、钧达股份两只个股均不足10倍，石英股份(603688)、海目星、爱旭股份等个股均不足15倍。
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校对：王蔚
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